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計世資訊(CCW Research):中國數(shù)據(jù)庫安全總體市場分析
作者:計世資訊 發(fā)布時間:2016-06-29

2014~2016年中國數(shù)據(jù)庫安全市場規(guī)模及增長

計世資訊(CCW Research)的研究結(jié)果表明,2015年中國數(shù)據(jù)庫安全總體市場規(guī)模為8.20億元,與2014年相比,同比增長22.9%。目前數(shù)據(jù)庫安全市場正處于高速發(fā)展階段,市場潛力巨大。隨著業(yè)內(nèi)廠商通過各種渠道向用戶宣傳數(shù)據(jù)庫安全的重要性,并且深入挖掘行業(yè)需求。相信未來幾年數(shù)據(jù)庫市場將會持續(xù)高速增長的趨勢。預(yù)計2016年中國數(shù)據(jù)庫安全總體市場規(guī)模將達到10.16億元,同比增長23.9%。

2014年~2016年中國數(shù)據(jù)庫安全市場規(guī)模及增長

2014年~2016年中國數(shù)據(jù)庫安全市場規(guī)模及增長

中國數(shù)據(jù)庫安全市場發(fā)展現(xiàn)狀

參與廠商眾多,產(chǎn)品良莠不齊

目前中國數(shù)據(jù)庫安全市場處于高速發(fā)展階段,越來越多的廠商開始進入這個領(lǐng)域,目前進入這個領(lǐng)域的廠商數(shù)量已經(jīng)超過50家,市場組成復(fù)雜,廠商來源不一。單從廠商性質(zhì)來看,大致可以分為以下四類:

數(shù)據(jù)庫廠商:以O(shè)racle、IBM為代表的數(shù)據(jù)庫廠商,最早將數(shù)據(jù)庫安全概念引入中國。數(shù)據(jù)庫廠商利用自身數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ),同時通過收購等方式,使其在數(shù)據(jù)庫安全市場中擁有技術(shù)上的優(yōu)勢,但是對其他數(shù)據(jù)庫的兼容性略顯不足。能夠匹配的數(shù)據(jù)庫較少,使用局限性很大。在銷售方式上數(shù)據(jù)庫廠商往往將數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品隨數(shù)據(jù)庫一起向用戶推廣。數(shù)據(jù)庫廠商在中國數(shù)據(jù)庫安全市場中經(jīng)營多年,因此市場保有量很大,用戶分布廣泛。雖然近幾年受到其他品牌產(chǎn)品的強烈沖擊,但是在高端用戶市場中依然有很高的市場占有率。

傳統(tǒng)安全廠商:傳統(tǒng)安全廠商特別是網(wǎng)絡(luò)安全廠商正大規(guī)模進入數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域。以啟明星辰、綠盟、天融信為代表的網(wǎng)絡(luò)安全廠商紛紛推出了自己的數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品,作為公司主營業(yè)務(wù)的補充。憑借強大的銷售渠道,網(wǎng)絡(luò)安全廠商同樣在數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域取得了很好的銷售成績,占據(jù)了市場中最大的份額。但是從產(chǎn)品角度來看,網(wǎng)絡(luò)安全廠商普遍缺乏數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域的開發(fā)經(jīng)驗和能力,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也比較單一,多是以數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品為主。因此出于效率和研發(fā)能力的考慮,一些網(wǎng)絡(luò)安全廠商選擇OEM的產(chǎn)品模式,將市場中一些性能和口碑比較好的的產(chǎn)品直接拿來貼牌銷售,OEM合作的對象則主要是一些專業(yè)的數(shù)據(jù)庫安全廠商。

專業(yè)數(shù)據(jù)庫安全廠商:以數(shù)據(jù)庫安全為主營業(yè)務(wù)的廠商,目前市場中這類廠商的數(shù)量較少,國外主要以Imperva為代表,國內(nèi)以安華金和為代表。這類廠商以數(shù)據(jù)庫安全為核心業(yè)務(wù),長期致力于數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域的研究,具有豐富的數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗,產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性較好。通常這類廠商的產(chǎn)品比較全面,會涉及到數(shù)據(jù)庫審計、防火墻、加密、漏掃、脫敏等多個方面,能夠?qū)?shù)據(jù)形成完整的安全保護,這點是其他廠商很難做到的。另一方面,在“去IOE”的背景下,數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品國產(chǎn)化趨勢明顯,受此影響國外專業(yè)數(shù)據(jù)庫廠商受到了很大影響,市場影響力已經(jīng)大不如前,而國內(nèi)專業(yè)數(shù)據(jù)庫廠商則迎來了新的市場機遇,正在逐漸領(lǐng)導(dǎo)市場。

系統(tǒng)集成廠商:以神州數(shù)碼為代表的系統(tǒng)集成廠商也逐漸進入數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域。這類廠商往往是因為某些項目或者某個行業(yè)的需要,而推出自己的數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品。因為缺乏研發(fā)能力,因此產(chǎn)品多是以生態(tài)圈的形式和專業(yè)數(shù)據(jù)庫安全廠商合作。
從產(chǎn)品角度來看,目前市場中的真正具有自主開發(fā)能力的廠商在20家左右,而且大多以數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品為主。真正具備涵蓋數(shù)據(jù)庫安全事前、事中、事后產(chǎn)品開發(fā)能力的公司則更少。市場中數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品的競爭廠商比較多,市場競爭激烈。而數(shù)據(jù)庫防火墻、數(shù)據(jù)庫加密和數(shù)據(jù)庫漏掃等市場,由于參與廠商少,市場格局比較固定,競爭基本只集中于幾個廠商之間。

從產(chǎn)品性能來看,市場中產(chǎn)品之間的差異也是很大的。以數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品為例,目前市場中的產(chǎn)品大多是在網(wǎng)絡(luò)審計產(chǎn)品的基礎(chǔ)上經(jīng)過簡單包裝而推出的,而根據(jù)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用模型、通訊模型和應(yīng)用層協(xié)議的特點開發(fā)出的專門數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品只有寥寥幾款。這兩類產(chǎn)品的差異顯然是巨大的,前者只是解決產(chǎn)品有無的問題,而后者則是真正從數(shù)據(jù)庫的角度解決安全問題。由此可見,目前市場中的數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品,從設(shè)計思路、實現(xiàn)方式等多個方面都存在著巨大的差異,用戶在采購時需要仔細(xì)鑒別。

市場空間潛力巨大,行業(yè)相對集中

數(shù)據(jù)庫安全市場無疑是潛力巨大的,隨著全社會對于信息安全的重視程度不斷提升,數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域必將得到更大的關(guān)注。但是從現(xiàn)階段的市場現(xiàn)狀來看,數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品需求相對比較集中,主要集中于社保、能源、政府、軍工、金融等幾大行業(yè)。這些行業(yè)主要是出于合規(guī)性的要求,對數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品需求很大。從具體分布來看,金融行業(yè)對于產(chǎn)品性能要求相對較高,目前國外品牌在金額領(lǐng)域內(nèi)的占有率較高。政府、社保、軍工等部門出于特殊性,國外品牌根本進不去,是國內(nèi)廠商競爭的重點領(lǐng)域。其他行業(yè)的需求也逐漸顯現(xiàn),特別隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)公司對于數(shù)據(jù)庫的安全建設(shè)也愈發(fā)重視,催生出了一些新的需求。

國產(chǎn)產(chǎn)品份額遠高于國外產(chǎn)品

從市場份額上來看,目前國產(chǎn)產(chǎn)品整體的市場份額遠大于國外產(chǎn)品。由于數(shù)據(jù)庫安全涉及用戶的核心機密,因此對用戶來講選購產(chǎn)品時一定要慎之又慎。政府部門、大中型國有企業(yè)是數(shù)據(jù)庫安全市場中最主要的用戶群,出于安全自主可控的原則,國家對于這些領(lǐng)域的安全產(chǎn)品采購有嚴(yán)格且明確的要求,外資品牌產(chǎn)品已經(jīng)很難進入。特別是隨著以安華金和為代表的國產(chǎn)專業(yè)數(shù)據(jù)庫安全廠商的出現(xiàn),國產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了數(shù)據(jù)庫安全的全部領(lǐng)域,且性能有了顯著的提升,可以與國外產(chǎn)品在同一水平上競爭。出于以上原因,外資品牌所占的市場份額在近幾年有明顯的下降,已經(jīng)遠低于國產(chǎn)產(chǎn)品。

目前外資品牌在金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的高端用戶中還有一定的優(yōu)勢,特別是Oracle、IBM為代表的數(shù)據(jù)庫廠商,憑借數(shù)據(jù)庫在金融系統(tǒng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢,帶動了數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品的銷售。而以Imperva、飛塔、McAfee為代表的國外第三方數(shù)據(jù)庫安全廠商,在市場中受到了國內(nèi)廠商強有力的競爭,市場前景不容樂觀。因此也促使這些企業(yè)采取了更加務(wù)實的市場對策,比如與國內(nèi)廠商合作,提供OEM服務(wù)等方式。

中國數(shù)據(jù)庫安全市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

計世資訊(CCW Research)的研究結(jié)果表明,2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場中數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品以71.0%的市場份額占據(jù)首位。其次是數(shù)據(jù)庫防火墻占據(jù)了13.8%的市場份額。數(shù)據(jù)庫加密和數(shù)據(jù)庫漏掃分別占8.0%和5.2%的市場份額。其他產(chǎn)品主要包括數(shù)據(jù)脫敏產(chǎn)品、密鑰管理類產(chǎn)品等,占據(jù)了市場2.0%的份額。

數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品應(yīng)用的空間最為廣泛且部署簡單,不會對系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響,是數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域中最基本的產(chǎn)品。能夠最快最簡單解決數(shù)據(jù)庫安全有無問題,滿足合規(guī)性要求。因此市場需求最大。數(shù)據(jù)庫安全審計的重要性在近年得到了企業(yè)用戶的高度關(guān)注。

數(shù)據(jù)庫防火墻產(chǎn)品主要應(yīng)用于事中控制,是數(shù)據(jù)庫防護的最后防線。由于可能會直接阻斷數(shù)據(jù)庫,對系統(tǒng)產(chǎn)生很大影響,因此在選擇部署時需要比較慎重。用戶一般都是對數(shù)據(jù)庫安全有迫切需求,而且對數(shù)據(jù)庫安全知識有一定積累的前提下會選擇數(shù)據(jù)庫防火墻產(chǎn)品。從目前市場中的反饋情況來看,隨著用戶對數(shù)據(jù)庫安全理解的加深,未來數(shù)據(jù)庫防火墻產(chǎn)品在數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品中所占的份額一定會大幅上升。

數(shù)據(jù)加密技術(shù)是在數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域?qū)夹g(shù)性要求最高的產(chǎn)品,加解密的性能直接對系統(tǒng)運行產(chǎn)生影響。用戶普遍對加密產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性要求很高,比如軍工行業(yè)。能夠研發(fā)出數(shù)據(jù)庫加密產(chǎn)品的廠商都是技術(shù)積累比較雄厚的廠商。數(shù)據(jù)庫加密的市場需求近年增長明顯,特別是隨著云計算的發(fā)展,用戶對于如何在云端保護敏感數(shù)據(jù)十分重視,加密產(chǎn)品可以滿足這方面的需求,因此雖然數(shù)據(jù)庫加密產(chǎn)品現(xiàn)在依然是比較小眾的產(chǎn)品,但是未來的增長潛力很大。

數(shù)據(jù)庫漏掃產(chǎn)品目前所占的市場比例很小,目前用戶一般是將其作為檢測類工具使用,應(yīng)用還不是很廣泛,基本都是應(yīng)用于有特定需求的用戶,比如行業(yè)檢測機構(gòu)、專業(yè)的軟件測評中心等。但根據(jù)主機和網(wǎng)絡(luò)類掃描產(chǎn)品的空間來看,這里還具有一定的想象空間,最關(guān)鍵的是最終用戶的價值認(rèn)知。

 2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

中國數(shù)據(jù)庫安全市場品牌結(jié)構(gòu)

在2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場各品牌市場份額中呈現(xiàn)如下幾個特點:

1、市場中沒有絕地領(lǐng)先的廠商,各品牌份額相差不大。

目前數(shù)據(jù)庫安全市場中從市場份額來看,沒有絕對領(lǐng)先的廠商。啟明星辰是市場中份額最高的廠商,占據(jù)了8.3%的市場份額。之后分別是Oracle和Imperva,廠商之間市場份額的差距不大。另外其他類廠商份額占據(jù)市場一半以上,這些廠商主要包括中小型安全廠商、經(jīng)銷商等,這類廠商自身的市場份額不大,每年的銷量大致在幾百萬左右,但是由于數(shù)量眾多,因此合計起來占據(jù)了市場中的大部分,由此也可見市場競爭的激烈。

2、國外品牌份額靠前,國內(nèi)產(chǎn)品追趕步伐加快

從調(diào)查中可以看到,除啟明星辰以外,國外品牌的市場份額普遍靠前,這與國外產(chǎn)品銷售價格高,每單成交金額大有關(guān)。國內(nèi)廠商的市場份額在近兩年來有明顯的上升,已經(jīng)逐漸趕上國外廠商。

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場品牌份額

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場品牌份額

中國數(shù)據(jù)庫安全市場各品牌市場競爭力分析

計世資訊(CCW Research)從技術(shù)服務(wù)能力和市場執(zhí)行能力兩個維度對各廠商進行競爭力分析。橫軸技術(shù)服務(wù)能力主要包括:廠商技術(shù)能力、解決方案能力、研發(fā)創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品全面性等方面的綜合評價;縱軸市場執(zhí)行能力主要包括:企業(yè)市場營收與份額、用戶評價、運營能力以及渠道合作能力等方面的綜合評價。

目前,數(shù)據(jù)庫安全市場競爭異常激烈。Imperva、Oracle、IBM這三家國外廠商憑借自身在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域多年耕耘的經(jīng)驗,在技術(shù)能力、品牌推廣、市場渠道等方面具有明顯的優(yōu)勢;安華金和作為數(shù)據(jù)庫安全市場中的新秀,近幾年發(fā)展很快,產(chǎn)品涵蓋數(shù)據(jù)庫安全的事前、事中、事后全階段,產(chǎn)品包括審計、防火墻、加密、漏掃、脫敏以及云數(shù)據(jù)庫安全等多個方面;市場份額的上升速度迅猛,近兩年保持了翻倍的增長速度;在產(chǎn)品的全面性和性能方面居于市場的領(lǐng)先地位,在宣傳推廣以及渠道合作方面也有明顯優(yōu)勢。以上四家廠商在市場中處于領(lǐng)導(dǎo)者的位置。

天融信、綠盟進入數(shù)據(jù)庫安全市場時間不長,但是憑借在安全領(lǐng)域積累的用戶資源和渠道優(yōu)勢,目前已經(jīng)擁有穩(wěn)固的市場地位;啟明星辰一直致力于數(shù)據(jù)庫安全市場的開拓,在市場中發(fā)出的聲音較早、較大,市場份額穩(wěn)居首位,但產(chǎn)品局限于審計產(chǎn)品,技術(shù)全面性略有欠缺。安恒作為進入這個領(lǐng)域比較早的國內(nèi)廠商,在市場份額、用戶評價方面有一定的優(yōu)勢,以上這四家廠商都有很大的市場潛力,目前處于市場中的挑戰(zhàn)者位置。

國都興業(yè)、思福迪、中安比特、帕拉迪等廠商已經(jīng)在數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域擁有多年的發(fā)展歷史,但受制于公司規(guī)模、市場渠道、品牌影響以及解決方案提供能力等因素的制約,產(chǎn)品的影響力有限,屬于市場中的參與者。

McAfee、飛塔這兩家外資廠商都有較強的技術(shù)能力。在數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域也不局限于某一款產(chǎn)品,產(chǎn)品技術(shù)比較全面性,創(chuàng)新能力較強。但是受銷售能力、產(chǎn)品策略等因素的影響,市場份額有限。目前屬于市場中的創(chuàng)新者。

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場廠商競爭力分析

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場廠商競爭力分析

中國數(shù)據(jù)庫安全市場行業(yè)結(jié)構(gòu)

計世資訊(CCW Research)的研究結(jié)果表明,目前數(shù)據(jù)庫安全市場中用戶行業(yè)比較集中,以政府機關(guān)、金融、軍隊/軍工企業(yè)為主,這三類用戶合計占整體市場的67.3%。互聯(lián)網(wǎng)、能源、社保以及醫(yī)療行業(yè)是數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品應(yīng)用增長比較快的行業(yè),特別是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),目前需求呈現(xiàn)快速增長的趨勢。其他行業(yè)中主要包含教育、大中型國有企業(yè)等。

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場品牌份額

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場品牌份額


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